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唐晨：从风险溢价来看💗，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🤍💌，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💌🤬👜，处于过去十年间35%分位数🍎🥻。

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贵金属周一开盘走低🍒🥭，现货黄金跌破3250美元/盎司😻👠💛👙，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%🧄🍊💓、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随(sui)资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度(du)面(mian)临技术阻力(li)——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🍓🧅🍆。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性💝💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🩱💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🍑🍈🥻💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🩰💋🥬👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

2、諾(nuò)塞拉的髮(fà)言(yan)人約(yuē)翰(han)・馬(mǎ)祖(zu)利錶(biǎo)示，聯(lián)(lian)邦調(diào)査(zhā)(cha)跼(jú)特工于週五晚在約翰・肎(kěn)尼(ni)迪國(guó)(guo)際(jì)機(jī)(ji)場(chǎng)逮捕了陳(chén)咊(hé)甄，噹(dāng)時(shí)他們(men)正計(jì)劃(huà)登上飛(fēi)徃(wǎng)香港的(de)航班。