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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用钢整体(ti)依然周期性下行(xing)。基建用钢环比上半年或有好(hao)转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临(lin)边际走弱趋势，需要“两新”等政策(ce)进一步加(jia)码支撑。直(zhi)接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性(xing)和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库(ku)存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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