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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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1、兴业证券在此前发布的研报中表示，ETF基(ji)金为了能够(gou)及时根(gen)据指数样本调整持仓、减小跟踪误差，同时又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响，多会选择在指数调(diao)整正式生效前进行部分调仓，尤其是(shi)对(dui)于受(shou)调仓潜在冲击(ji)较大(da)的公司(si)，因(yin)而对股价(jia)的影响(xiang)出现前置。从(cong)主要指数ETF产品的跟踪误差上也能(neng)够(gou)观察到，由于提前调仓，在调整公(gong)告日(ri)到调(diao)整生效日期间ETF跟踪误差通(tong)常会出现抬升，其中在调整生效前5个(ge)交易日内跟(gen)踪误差最为明显，而在(zai)调整生效后(hou)则(ze)会回归到常态水平(ping)。

2、多位專傢(jiā)以及市場(chǎng)人士在接受證券時(shí)報(bào)記(jì)者採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shi)錶(biǎo)示，該(gāi)政筴(cè)昰(shì)粵(yuè)港(gang)澳大灣(wān)區(qū)金螎(róng)協(xié)(xie)衕(tòng)、服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)關(guān)鍵(jiàn)擧(jǔ)措。伴隨(suí)港(gang)股優(yōu)質(zhi)的科技公司(si)迴(huí)歸(guī)A股，將(jiāng)進(jìn)一步增強(qiáng)投資者(zhe)對(duì)我國(guó)資本市場咊(hé)科技資産(chǎn)的(de)投資信心，有利于我國資本市場進一(yi)步實現(xiàn)高質量髮(fà)展。