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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家(jia)达成贸易协议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国(guo)补(bu)延续，财政与货币政策保持(chi)较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵(bing)为市(shi)场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量(liang)资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、现场一幕令人印象尤深🥝🍋👘🥭，在刘益谦的提议下👿👄，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒💕😠🍊。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动😠，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩😻👜💔🧡。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。