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行(xing)业(ye)配置层面，今(jin)年以来多数线(xian)索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大(da)幅抬升。因此(ci)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍊，具体表现为工程订单进展缓慢🥻🌽👠🤬🍉、深加工企业订单长期同比偏低🥑💕🥑、回款周期长且难度大👄💖。相比之下🍈😡🥑🍅，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🥬🍓💘。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💓🥦😠，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🧡🥑💝，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍉🤍🩲👜，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态💛💖🧡🤍👢。

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展望7月👄🍒🥻，市场可能会呈现指数突破上行🍈😡，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💕😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞🍎，在科技、消费🍑🥿🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🍏💖🍉。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🍍🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🩰💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔💕，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🍉🩰🍋🍒，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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“当这种情况发生时🤍，我们的门槛会降低🍑💯👝🥿，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🌽🎒🥻🥦，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素🍈，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、OpenAI还认为，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度🍌💗👄💌。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务，即实现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务🥔。

2、何小鹏劝，你是(shi)创始人，别人可能会因为你发(fa)脾气、看面子听你的，但实际不服。何涛当时听不进(jin)去，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题。