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今年 4 月🍈🥥👡，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🥔👄。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走势(shi)的主要因素(su)是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当(dang)前节点来看，中美(mei)关于关(guan)税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低(di)水平，同比下(xia)降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展(zhan)望未来，新年度棉花(hua)供需(xu)格局是主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强，本年度国(guo)内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处(chu)于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本(ben)年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于纯(chun)棉类(lei)需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出(chu)口国，目前(qian)中美关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉(mian)花进(jin)口以及终端纺服产(chan)品出(chu)口(kou)势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花(hua)供需格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强(qiang)，抢收预期偏弱，预(yu)计(ji)开秤价格与去年(nian)同期持平(ping)或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空(kong)间预计有限。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数(shu)、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🥿👡👜，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理👙👘🍒。

2、目前(qian)来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来(lai)新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色(se)列军事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。