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在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相(xiang)对占(zhan)优的格局。总(zong)体来看，宽基指(zhi)数在(zai)六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了(le)震荡的趋(qu)势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场(chang)重(zhong)回(hui)到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破(po)。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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2、往(wang)后去看，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通胀数据很(hen)关(guan)键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人(ren)数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。