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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍑👄💌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥭🍄💘💯；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🥑💞。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍏🥝🤍🍏、运营商👠🥻、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💖🎒😠🍎🍇。而2018年以来🍍💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛💞💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱💟🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👘👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋。此外👜🥦，本轮增量资金的正反馈机制🥕🥿，不仅会对市场走势产生显著影响🩱🍌🍉👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢💗，是重要的选股方向

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迈瑞医疗公告🩰，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited🍌🍏🥑💓，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内💞，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🩱🥾🍅🥿，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下😈😻💞，显示出结构性重组升级的趋势💯😡。后续在经济修复🍍👠、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间💗。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👞、针对性👘、有效性👜😈，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍋🥬。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍄😈、价格总水平预期目标相匹配👝💟🌽🍏🥝。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥔，发挥市场利率定价自律机制作用🍈，加强利率政策执行和监督🥦💌💗👞。推动社会综合融资成本下降💝🎒💞🩳。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🤬，关注长期收益率的变化👡。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转💋🌽💛🥥。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🤬💕，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、市场有风险，投资需谨慎🧅🥬。本文不构成个人投资建议🧅🧡🍅，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资💘🥾🥾，责任自负🤍🍈。