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在“电风扇”式的轮动行情中🍆🥾🩳，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🧄🍈💔🧅，而当前创新药🍄😡🩳、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👜，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💘🧡🍊，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👡🧄，呈现出阶段性见顶的信号🍊👛。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🩰💝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍊。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍋💘。同时💯🧄👗🥬，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍑🍉🥑，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥕🌽🌽。从近期算力通信🍅😻🧅、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分食品饮料产(chan)业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近4成(cheng)仓(cang)位兼顾(gu)饮料(liao)乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股(gu)包(bao)括“茅五泸汾洋”、伊利股(gu)份、海天味业等。场外投(tou)资(zi)者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资(zi)产进行布局。

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東(dōng)吳(wú)證券還(hái)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性(xing)見(jiàn)頂(dǐng)(ding)。以創新藥爲例，近(jin)期闆(bǎn)塊(kuài)的走強(qiáng)固然存在基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也不乏資金麵驅(qū)動(dòng)——部分欠配創新藥的資金産(chǎn)生踏空焦慮(lǜ)，這(zhè)(zhe)一情緒(xù)成爲行情堦段性加速的重要(yao)力量。衕(tòng)時(shí)，新消費闆塊的成交額(é)佔(zhàn)比也從(cóng)高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開(kāi)始流齣(chū)，選(xuǎn)擇(zé)性價(jià)比更高的方曏(xiǎng)。

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