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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🍉🍎，在科技😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🩲🥦👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🥿🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈👚🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭👚，资产荒趋势依然存在👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💔👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明(ming)顯。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元👡🥑🍇👞，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）👝🎒、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👝💖🍈👝。

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認(rèn)真貫(guàn)徹(chè)(che)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)，落實(shí)(shi)新時代好榦(gàn)部標(biāo)準(zhun)，廣(guǎng)大黨員(yuán)榦(gan)部以(yi)銳(ruì)意創(chuàng)(chuang)新的勇氣(qì)、敢爲(wèi)人先的(de)銳氣(qi)、蓬勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)(man)懷(huái)熱(rè)忱(chen)奮(fèn)進(jìn)新徴程。

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1、成份股方(fang)面，际华集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘回(hui)封涨停，振幅(fu)超12%，长城(cheng)军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需(xu)政策(ce)驱动下(xia)，整体超预(yu)期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进(jin)入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会(hui)提(ti)升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判(pan)断业(ye)绩修(xiu)复的领域。具体如下：