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从去年三季度以来，无论是个股(gu)还(hai)是(shi)基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下(xia)来突(tu)破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的正反馈(kui)，从而(er)使得指数进一(yi)步的加速上涨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞👛，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍒🍆😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🍎🥻。从基本面的角度来看🥻🧡，财政指数的发力和消费的韧性👛👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍💓，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💘🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🤍🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝👗👠💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II🍇💞。风格方面🥑🍎🍈🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍋💋🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💟，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🎒、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。