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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😠🍉🩲💌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥾🍍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤬。而在21年春节后🍈🧄🍇🥾，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍓👿，结构上电力设备领涨🍓🍉🧅，此外有色金属、煤炭🍌👡💗😻、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👚🥾，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👄👡💓💓，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍒，但短期概率不大🩰💖🥻。此外，关注美联储降息预期👞，若降息时点持续延后🌽💘，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🌽🍌🤍。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥿🍒，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍓😠。分细分领域来看💌💕👗💟，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍈、轮胎轮毂🌽🌽🍈💛。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🧅🍇🍇、竞争环境进一步加剧💗。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥾，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍏👠，意味着积极信号，板块一度反弹💖💞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥾🌽，预计会逐步延续回暖态势😠。

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除油价上涨外🍋，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升🍄💛💛💓。北京时间6月13日，受伊以冲突消息影响🥭，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%🍆，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%。

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尽管如此，伊朗依然有能力影响海峡上的运(yun)输(shu)。如(ru)2018年(nian)5月，特朗普宣布美国(guo)正式退出伊核协(xie)议，恢复对伊制裁(cai)。当年(nian)7月，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能力扰乱该地区的石油运输。

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2、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)(shu)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢(jia)、專精特新(xin)“小巨(ju)人”企(qi)業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業(ye)增(zeng)加(jia)值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全(quan)社會(huì)研髮(fà)投入佔(zhan)GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于(yu)北京），其中企業(ye)研髮投入佔全社會(hui)研髮投入比重達94.9%、總量居全國第一；新(xin)能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低(di)空與(yǔ)空天等新興産業蓬勃髮展，新能源汽車(che)産量躍(yuè)居全國城市首位。