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大国之翼，大展宏图(tu)！通用航空ETF华宝（159231）标(biao)的指数全面覆盖“军(jun)用新质战斗力(li)+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含(han)量超46%，十大军(jun)工(gong)集团含量超(chao)20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞(fei)机(ji)（31.51%）、商业航天(tian)（26.18%）、卫星导航(hang)（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共(gong)振下一键配置中国(guo)航空产业(ye)链的利器。

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1、哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰部企(qi)业业(ye)绩企稳(wen)，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底(di)仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒(huang)背(bei)景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这(zhe)利于(yu)小微盘的配置。

2、周思聪：上半年(nian)港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科(ke)技(ji)资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支(zhi)持也增(zeng)强了市场信心，尽管(guan)受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性和上涨态势。