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今年前5个月💕🥿😠🎒🩰，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平👡🥭👄。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候🥥，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学(xue)光(guang)电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善(shan)。

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在上述期间💛👞，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外🍊💝🍍，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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除此之外👿💟🤍，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🩳，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💖🍌，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、第二阶段结束的标志🩱🥭💖，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💞，也可能是宽松政策的边际收敛🧡，例如2007年530提高股票交易印花税🧄，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥾；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍏，对场外配资等也加大了监管力度。

2、2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾(wu)见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油(you)料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对(dui)供需均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取(qu)得实质进(jin)展，暂停 24% 关税(shui) 90 天(tian)，6 月(yue) 25 日(ri)北约峰会发(fa)布的《海(hai)牙宣(xuan)言》被解(jie)读中美关系继续(xu)向好(hao)，6月28日美表示(shi)特朗普(pu)年内(nei)将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预(yu)期。美豆压榨(zha)环节上(shang)，市场聚(ju)焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋白(bai)粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价(jia)格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点(dian)，8月后走强。