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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除(chu)金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于(yu)周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏(min)感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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