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A股市场面临政策转向与(yu)业绩企(qi)稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市(shi)、股市与供给端整治“内卷式”竞争的(de)政策导(dao)向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值(zhi)得重视(shi)。投资者可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。

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美国1972年通(tong)过了促进高等教育性别平等的(de)法案(an)，这一年，在所有获得(de)学(xue)士学位的人数里，男性占(zhan)到56.4%，但到2019年，已仅占42%。这与中国2002-2024年间(jian)的(de)状(zhuang)况几(ji)乎一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🩲💌🥑。而随着预期提升😻🥝👡、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低👅，这也可能成为扰动的来源。

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1、由于公司处于亏损状态，净利率为负。不过👜，经调整后的净利率（非国际财务报告准则计量）呈现出改善趋势。2021年经调整净利率为-96.7%🤬，2022年为-56.1%🍇👙😻🍒，2023年为-20.7%👞🥦🌽💔，2024年上半年为-24.8%。虽然仍为亏损🍊👡，但亏损占收入的比例在逐渐减少🩱🍑💞👅，显示出公司运营效率有所提高🥭🥬👿🥑。

2、关键在于这(zhe)是一只全股票(piao)市场指数基金。需要说明的是，我(wo)经(jing)常听到人们说：“我在富达或嘉信理财，他们有全股票市场指数基金(jin)。这(zhe)些(xie)可以吗？” 答(da)案(an)是(shi)，是(shi)的，这些都很好。