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从盈亏情况来看🩱，本周市场赚钱效应不佳🤍。接近六成的受访者表示“亏了钱”🌽。其中，40%属于“亏损10%以内”💔💞，较上期大幅增长15个百分点🍌；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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海外方面🍎👞🍏，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨👞。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🥥💘，多处核相关设施遭击中😈🍑，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👢😡，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁👙💛🥥🍉，使得本周油价大幅上涨👜👝👜。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶👡。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🌽🥻🥔😈，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长🥔👡🥕👜，但现在是跨国巨头来扫货💔💔👡👜，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🤍🍅🥬😈。就说双抗💞，为什么卖得这么贵，听业内也在传🍉💕👛💕，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说👛🥒🍍🍑，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🥒🥻。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期🥬，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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展望A股后市，待相关事件充分(fen)消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期国内政(zheng)策仍积极发力(li)，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指(zhi)数6月整体将(jiang)保持震荡。扩内需一直是近期国内(nei)政策的重点(dian)，未来有(you)望(wang)持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建(jian)议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩲🧄。红利方面🩲🍏💗😈🍆，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲🥕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈🥥🥝👞💓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋🍑🥿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌🧡，高分红保障+经营稳健的白酒🍅🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍈💗。小盘成长方面😠🍍，货币宽松扩张剩余流动性🥒🍇，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾💯🥾🍉🍋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖👞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓🥬😡🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅🥿🥬👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💞👗、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥥、操作系统）🍈😈🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、5、总结：供应方(fang)面本周齐鲁石化、福建万华等装置检修，产能利用率下降，下周(zhou)河南宇航计划检(jian)修，因此(ci)预计整体供应量继续。需求方(fang)面，国内房地产施(shi)工逐步走弱(ruo)，使管材和型材(cai)开工率下(xia)滑，进入淡季之后(hou)，市场刚需采购。综合来看，随着下游进入淡季，基本面仍有压(ya)力，短期在地(di)缘冲突的影响之(zhi)下，能化板块整体反弹(dan)，PVC仍然表现偏(pian)弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化，套利和套保(bao)空间在(zai)逐步收窄(zhai)，意味着长期多空(kong)格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。