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上涨中的(de)追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收(shou)敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月(yue)央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工(gong)作重点。一系列政策催(cui)化(hua)下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两(liang)国领(ling)导(dao)人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新(xin)增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑(pao)”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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3💌💞💋、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🩱👛，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥬🤍，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥻🥕🍆，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🩳，其中海外机构投资者占比36%🍏😻，海外个人投资者占比5%🥻💖，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👝🥭💕🩲🍇，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👄👅🍊，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🧅，监管规则与国际接轨👡，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时👞🍉👛👞，港股往往较A股更为受益🧡🍊。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍒，东稳西荡下外资加速流入中国市场👞👜，港股凭借低估值、业绩改善👘👅、更开放的金融体制率先受益💯👘。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👗💓🥿💌，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥿💖🍈🩲🥕。

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