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2025-06-28 13:40:23 作者:吴鹏威

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91啦丨国产丨精品|综合 ,分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优,美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)💛,尤其港股表现(xian)更为强势👿,AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后👡🥦,核心资产泡(pao)沫破灭(mie)👝🥥,港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌🍅,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道,万(wan)得全A全年(nian)上涨9%,结(jie)构上(shang)电力设备领涨(zhang)🧡👚🍍🍊🩱,此外有色金(jin)属🍅🥕、煤炭👢、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%🍅,港股(gu)21年全年(nian)净利(li)润增速(su)21%,通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的优(you)势放大😈,是(shi)21年A🤍👠、H行情分化的重要原因之一🍑。当前来看,关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度💌,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩优势放大💛🍄,有望相对港(gang)股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点持(chi)续延后,海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑👙💝。

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