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阿勒泰地区地处新疆北部🥭，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🥬👜🥬💓。阿勒泰地区是新疆边境线最长💓、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区👙，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区👘。

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（2）供應(yīng)(ying)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中(zhong)，市場(chǎng)關(guān)註(zhu)的主要(yao)增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供應的增(zeng)加，鋅鑛加工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到(dao)脩(xiū)(xiu)復(fù)，預(yù)計(jì)下半(ban)年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均産(chan)量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史(shi)衕(tòng)期高位。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科(ke)技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🧅🥝🍏，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💟👡，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥒，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末👜🥬，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💗🍓💖🌽；第二🩱👢，供应端投产仍在持续增加🩱，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看💗，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👝👜，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🍓💋，整条产业链的库存压力都比较大👡👢🍉，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍆🍒💛💛😡，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👜😻🩱；第四😠，上半年的**政策之下🧅💯，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💋😠，610美金为锚定价格来看👜，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下💟，对于成本压力较大的企业🥥👄🧄，可关注厂家停减产情况，另一方面💔，正值新财年🤍🍌，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场(chang)外增量资金有限，而又由于有前(qian)期扭(niu)亏(kui)阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回(hui)压力，整体增量(liang)资金会比较有限。