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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准(zhun)偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值(zhi)均仍(reng)低于长期历(li)史(shi)平(ping)均水平，投资性(xing)价比优于亚洲其他市场(chang)及欧美市场。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🧄🍊，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县🥥、长野县、埼玉县💘👄🍅、东京都🍅👢、千叶县等10个都县除外🥾🥬。

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1、军工股(gu)延续(xu)近(jin)期涨(zhang)势，中航(hang)科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防(fang)务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控(kong)股（00031）上涨1.12%，报(bao)0.45港元。

2、🏮行业配置(zhi)层(ceng)面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高(gao)低切(qie)换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化(hua)的(de)板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。