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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后🍅💌🍄，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论👡，敦促美联储降息一个百分点🧄🧡😡，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基(ji)于(yu)宏观层面经济预(yu)期相(xiang)对稳(wen)定、中(zhong)观层面(mian)金融监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆(fu)盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投(tou)资银(yin)行(xing)项目(mu)完成进(jin)度延(yan)后。2）资产管理方(fang)面，客户资(zi)金仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券(quan)基金，而(er)费率相对较高(gao)的股票基金可能继续承压，管(guan)理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业(ye)绩表现为收(shou)入承压，造成盈利(li)短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保(bao)持规模效应和(he)网络效应，而(er)产业链上(shang)的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认(ren)为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释(shi)放银(yin)行资本金，我们建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及(ji)对(dui)应银行的超额资本（excess capital）空间。

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美国车企方面(mian)：我们认为整体关(guan)税影响(xiang)对(dui)于美国(guo)车企的不确(que)定(ding)性正在逐渐减弱(ruo)，本土车企(qi)（例如：通用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外(wai)资本开支的方式抵消关(guan)税的风险，例如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等(deng)方式(shi)。因此，我们认为各家车企的定价能力、库存(cun)水平以(yi)及本土产能情况或成为短期的关键因素。

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