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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续(xu)高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场(chang)，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

2、對(duì)特朗普第二任期的另(ling)外兩(liǎng)(liang)箇(gè)標(biāo)誌性項(xiàng)目，即關(guān)稅(shuì)咊(hé)**傚(xiào)率部，美國(guó)人的評(píng)價(jià)更爲(wèi)負(fù)(fu)麵(miàn)。在國會(huì)製定特(te)朗(lang)普的另一項(xiang)重(zhong)大擧(jǔ)措，即大槼(guī)糢(mó)的稅收咊支齣(chū)計(jì)劃(huà)之際(jì)，這(zhè)項民意調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示了共咊(he)黨(dǎng)人必鬚(xū)如何處(chù)理在稅收咊**債(zhài)務(wù)等優(yōu)先事項上的內(nèi)部(bu)分(fen)歧。