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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下(xia)零(ling)部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以(yi)內，有(you)助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的(de)脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部(bu)件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分(fen)歧最近一次昰(shi)在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)(qu)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部(bu)件集中度持續(xu)下滑、競爭環境進(jìn)一步(bu)加(jia)劇(jù)。2024年以來(lai)乗用車闆塊的(de)資本開(kai)支(zhi)/折(zhe)舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度(du)收(shou)縮，而零(ling)部件闆塊(kuai)的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部(bu)件(jian)的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)(lian)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味(wei)着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一(yi)度(du)反(fan)彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行(xing)業“反內捲”的擧(jǔ)(ju)措落地，預(yù)計(jì)(ji)會(huì)逐步延續迴煗(nuan)態(tài)勢(shì)。

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3） 经济基本面来(lai)看，内需不(bu)足、物价低迷仍对(dui)企业盈利产生制约(yue)。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于(yu)市场预期(qi)，5月PPI同比下(xia)降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续(xu)32个(ge)月处于负值(zhi)区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不(bu)足、部分行(xing)业产(chan)能过剩也是重要原因(yin)。提振物价的关(guan)键在于“扩大有效需求，畅(chang)通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财(cai)政、货币、产业、就业、社保”等各项政策(ce)协同形成合力。历史(shi)经验显示(shi)，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相(xiang)关，物价中(zhong)枢重回(hui)上行还(hai)需政策进一步落地显效。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫(cuo)；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮(lun)科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于(yu)存量博弈的状(zhuang)态，表现相对(dui)无序。而从短期来(lai)看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、3、观点。周内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强👚，但LME库存持续且快速去库下🍄🍉，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡🍌🥬🥥🤬🍄。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局🥝💝🧅👚、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧💓👠，相比供给担忧，需求的担忧可能更甚😡👡。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加👅🍊👡🍆，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看🥬👗💕，多空博弈进入均衡态势👗🍓💖，我们维系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间💗💛👞👿。