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从背后因素来看：1、上涨中(zhong)的追赶或(huo)来自货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中(zhong)弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占(zhan)优，美(mei)联储加(jia)息预期冲击港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美(mei)元走强，外资流出，外(wai)资持(chi)股占比更(geng)高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大。

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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位(wei)置(zhi)或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期(qi)待。虽然政策效果(guo)传导需要(yao)时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来(lai)。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公(gong)司相对较稳健(jian)的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥻💖🧅，红利底仓+小盘成长。红利方面💖，在通胀尚未回归👜🥔，价格低位运行的背景下🤍👛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👿🥔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿👝、公路；补贴政策推动下🥿💯🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡🩲👄😡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥿，自由现金流释放加速的电信运营商😈😠。小盘成长方面🍉，货币宽松扩张剩余流动性👞🥿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔👗🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿🍍🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍍😻、芯片）🍅🍄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥝。

2、博众(zhong)精(jing)工晚间公(gong)告，公司拟现(xian)金收购黄立志等交易对方持有的上(shang)海(hai)沃典工业自动化(hua)有限公司（以下简(jian)称“上海沃典”）70%股权，交易(yi)作价4.2亿元。交易完成后，公司持(chi)有(you)上海沃典70%股(gu)权。通(tong)过整(zheng)合上海沃典的(de)技术(shu)能力与客户(hu)资源，公司可快速切入汽(qi)车智能装备市场，形成“3C+新能源+汽车”多轮驱动的业务格局。