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1、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股(gu)较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美(mei)元之(zhi)下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能(neng)出现(xian)美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一步(bu)走弱。

2、【數(shù)據(jù)(ju)·估值】本週整體(tǐ)A股(gu)估值水平上行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)(chu)于歷(lì)(li)史估(gu)值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築(zhu)材料估值跌幅居前。