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在本次大跌之前，受2024年年报业(ye)绩影响，荣(rong)昌(chang)生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额(e)7.2亿元）销量大增(zeng)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻💓🍋，逻辑跟此前几次不同👞🥔👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥬🥭🧅🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍💕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💗🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍍👜🤍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💘🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝👢🤬🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇🥦。此外🥿🧡，本轮增量资金的正反馈机制🥻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔💞🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇🧡，是重要的选股方向

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1、進(jìn)入7月(yue)后(hou)，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市(shi)場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(bian)化。第四，市(shi)場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均(jun)衡。對7月(yue)的(de)風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物🧄🥦，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易💔。