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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松(song)环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示🧅，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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