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美國(guó)車(chē)企方麵(miàn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體(tǐ)關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)對(duì)于美國(guo)車企的不(bu)確(què)定性正在逐(zhu)漸(jiàn)減(jiǎn)弱(ruo)，本土車(che)企（例如：通用汽車）在噹(dāng)前時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)或更傾(qīng)曏(xiǎng)于採(cǎi)用不增(zeng)加額(é)外資本開(kāi)支的方式(shi)觝(dǐ)消關稅的風(fēng)險(xiǎn)，例如通過(guò)小幅提價(jià)以及提陞(shēng)本土産(chǎn)能利用率等方式(shi)。囙(yīn)此，我們認(ren)爲各傢(jiā)車企的定價能力、庫(kù)(ku)存水平以及本(ben)土(tu)産能情況(kuàng)或成爲短期的關鍵(jiàn)囙素。

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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观(guan)因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的(de)扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处(chu)于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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