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建议在6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉(jue)理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是(shi)全(quan)球的(de)风险(xian)资产的避(bi)风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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1、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营能力。截至2025年一季度末，中国银行、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%、10.25%。

2、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🤍，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期🥒👞🍇，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。