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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别(bie)为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速(su)流(liu)出中国资产(chan)，而(er)外资(zi)占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美(mei)债利率持续高位(wei)，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三(san)季度美丽大法案(an)提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的(de)诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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1、此外估值优(you)势：目前A股42只银(yin)行股(gu)除招商银行外，仍均为破净状态；中证(zheng)银行指(zhi)数市净(jing)率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升👠，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。