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上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升💟🤬。投资者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升💌🩲🥿，包括美国。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间🍌🧡。

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市场分(fen)析(xi)人士认为，这将使欧洲(zhou)央行不得不在政策调(diao)整节奏上保(bao)持(chi)更大灵活性。德意志银(yin)行经济学家马(ma)克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德(de)表态谨(jin)慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他(ta)强调，贸(mao)易冲突“本(ben)质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息(xi)以防止经济再(zai)度滑入(ru)低迷。德国智库宏观经(jing)济和经济形势研究所经(jing)济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元(yuan)区迟迟无法进入稳健的复苏轨(gui)道(dao)，中期内可能面(mian)临更长期的通胀过低(di)风险，这将成为货币政策持续(xu)宽松的重要理由之一。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示🩰💋💞💘，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期。然而💋🧄，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软😠，降息预期可能进一步升温。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前😻💯。截至收盘👚💝👞，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒👄👜🌽、今世缘跌超4%，泸州老窖🧅🤬💌💓🍏、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👙。这个判断有什么下行风险🍓😠？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔👿👝👿🍏，比如财政、货币、经济数据验证🧅。当前市场主要的下行风险🥬，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥔👠，强化全球衰退预期👞🤍👝。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👜🧄🩰。