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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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