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资本(ben)市场不(bu)仅是资金(jin)的提供者，更是科(ke)技成果转化的(de)加速器。科技成果唯有实(shi)现产品化、市场化，才能真正释放其推动(dong)经济发展和社会进步的巨大能量。资本市场通过并购重组等机(ji)制，促进(jin)科技企业之间的资源整合与(yu)协同创(chuang)新，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产(chan)力，为经济发展(zhan)注入新的(de)活力(li)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿，若未延期👚，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥭🎒💔。A股面临的外部环境扰动降低。

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截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波(bo)动率环比上周(zhou)下降，短(duan)期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近(jin)半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间(jian)，低(di)于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有(you)限(xian)。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计(ji)四(si)季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證(zheng)1000指數成分股橫截麵波動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季(ji)度看(kan)，滬深300指數橫截麵波(bo)動率處(chù)于近半(ban)年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中下(xia)分位點(dian)，Alpha環境(jing)較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般。