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田希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码(ma)有望推(tui)动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低(di)位，科(ke)技(ji)、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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当地时间6月28日，原本被传在以色(se)列13日首波空袭中丧生的伊朗最(zui)高领袖政治、军事及核事(shi)务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身(shen)伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小(xiao)时(shi)生还的经(jing)历(li)。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部(bu)，以(yi)“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊(bian)境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多(duo)的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的(de)地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通(tong)道(dao)咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要(yao)地區。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💟🍇，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🎒👡👙，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💗🍇💌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👄👚👿🎒，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍍🩳👞，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、那么此时💞🩱🧡🩲，市场选择的共性特征👅👡，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥕，不容易受到估值约束的行业🩱，也就是说🤍🥭💟🍒👚，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥔🎒。

2、6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域，其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务(wu)板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。