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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来(lai)看，电动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的(de)修复程(cheng)度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最(zui)近一(yi)次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而(er)零部(bu)件板块的开支持续上行，供(gong)需(xu)格局进(jin)一步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格(ge)局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察(cha)下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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