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1、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例(li)，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的(de)港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和(he)美债(zhai)利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大(da)法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅(fu)增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

2、“短期海外事件性衝(chōng)擊(jī)引髮(fà)(fa)的下跌(die)反而提供佈(bù)(bu)跼(jú)機(jī)會(huì)(hui)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化(hua)齣(chū)現(xiàn)之(zhi)前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰(shi)支(zhi)撐行情的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。”興(xìng)業證(zheng)券指(zhi)齣。