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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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