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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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从供应端看，1-5月份粗钢(gang)及生(sheng)铁产量同比分别下降(jiang)1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为(wei)279.19万吨和239.08万吨，环比分(fen)别回落2.63%和(he)回落1.18%。1-5月钢(gang)筋产量(liang)同比下降1.6%，中(zhong)厚宽钢带产量同比增长4.8%。整(zheng)体看尽管今年钢厂多(duo)数时段维持利润，但生产自律性增强，钢(gang)厂根据(ju)盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量(liang)压减4000万(wan)吨落地执行，则7-12月份(fen)粗钢日产将降至240万吨左(zuo)右，较5月份日产减少约39万吨，目(mu)前(qian)政策执行仍有待观察。

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唐晨：港股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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刘元(yuan)对这个故事印象深刻，认为它折射了创(chuang)业者的诸多特质，比如能够不妥协地追随(sui)理想、为之付出代价，很强的学习(xi)能力、毅力和勤奋，不愿意随遇(yu)而安、有从头(tou)开始的勇气——当然，并非(fei)所有听过的人(ren)都会从这个片段中解(jie)读出这么多。这也(ye)可能(neng)是从何涛如今成(cheng)就的倒(dao)推。

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2、（2）消费上看，多晶硅月产量持(chi)续处于低(di)位，后续行业(ye)自(zi)律或将继续维持，对于工业(ye)硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工(gong)业硅需求(qiu)预计持稳。铝合金厂(chang)生产持稳，对工业硅(gui)需求影(ying)响较小。