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2、操作层面👚💗，中期维度下（7-8月份）🥒👢，半年报依然是很重要的逻辑链🥾，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💋，比如海外算力（光模块、PCB）🧅👗🍋💘💖、游戏👘🍆🧄🤬🥒、军工🥭👞😠、出口（摩托车🥕、风电等）🎒🧡😠，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍅。