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本周市场在金融🍊💛💝👛、军工上涨助推下实现强势上涨🥬🥥😈🥬，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍋。从后半周市场表现来看🥥，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🤍🥒，资金面不能达成温和放量配合😡🍈，市场或由强势上涨再度转向震荡😡💓🥝。风格方面🥿🥔，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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盈利方麵(miàn)，5月(yue)工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增(zeng)速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求(qiu)不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消(xiao)費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈(ying)利的(de)主要拉動(dong)，TMT製(zhi)造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主(zhu)要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加(jia)速，業(ye)績有朢改善；2）中遊製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

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而无论是重(zhong)股高内在回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强(qiang)，经(jing)营性现金流继续改善，同(tong)时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流(liu)收益率和市(shi)场吸引力。在回报率(lv)逻(luo)辑持续强化(hua)的背景下(xia)，预计将进一步推(tui)动场外资金加大对A股的增持力度。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)(fa)投入。截至2022年、2023年(nian)及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)(wei)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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1、报告(gao)指出，黄金(jin)明年将表(biao)现亮眼(yan)，预计(ji)其(qi)出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于(yu)铁矿石和液化(hua)天(tian)然气，其产(chan)量和价(jia)格均有望上涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍄🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🍆🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳🥾🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🍇🩱，进一步积累了今年的赚钱效应💓🩱👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💝👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。