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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👚，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💛👗🥕，有望在全球资金再配置中受益。关税层面😈🥕，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💞，需要注意来自盈利端的风险🥬，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥿🍊🩰👞，及其幅度🩲💖🍄，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💝👗。同时🩲，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🧄，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🧄💯。行业方面🍌，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域😈🍓，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🥥💌🥿🥕。

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1、3、蛋鸡存栏延续(xu)增加，供给端持续对蛋价施压。另(ling)一方面，南方进(jin)入梅雨季，终端消费不佳，同时，高温高湿天气不(bu)利(li)于鸡蛋储存，贸易(yi)端备货谨(jin)慎，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋(dan)价延续弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至(zhi)低位区间，养殖亏损进一步扩大，截至6月12日(ri)，每斤鸡蛋(dan)对应亏损0.47元，较前一周继(ji)续(xu)扩大。受养殖亏损(sun)影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律，5月(yue)补栏下降，对应9月新增(zeng)开产的下降(jiang)，若未来补栏延(yan)续下降，供应下降最早在9月才可体现。结(jie)合供需基本面(mian)情况，蛋价大概率延续弱势(shi)。随着蛋价跌至低(di)位区(qu)间，预计下方空(kong)间有限。建议暂(zan)时(shi)观望，关(guan)注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

2、然而，现在已经是特朗普总统的第二任(ren)期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗(lang)普曾经因为2020年大选(xuan)失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常(chang)不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。