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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🤬👠😠，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍍👗🩱💓？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍉💕🥥，比如财政、货币🥾👡、经济数据验证🍆🎒。当前市场主要的下行风险🥿，只能是长传导链条的风险🍅😡，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👠。

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展朢(wàng)A股后(hou)市，待相關(guān)事件充(chong)分消化后，或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，近期(qi)國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)(yu)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持(chi)續落地。內(nei)外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月(yue)整體(tǐ)(ti)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一(yi)直昰(shì)近期國內(nei)政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催(cui)化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)(ren)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)(wu)、休閑(xián)食品等行業。

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这里我们(men)分(fen)享一个(ge)判断中(zhong)短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳(wen)定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落(luo)，国内(nei)政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏(hong)观变化推动市场(chang)上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节(jie)奏一致。

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