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中信證(zheng)券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明錶(biǎo)示，美國(guó)對(duì)華(huá)存量關(guān)稅(shuì)對齣(chū)口的壓(yā)力不(bu)容忽視(shì)，但滙(huì)(hui)率走勢(shì)更取決(jué)于國內(nèi)消費(fèi)等政筴(cè)的對衝(chōng)力度，以及中(zhong)美關(guan)稅緩(huǎn)咊(hé)(he)期后的(de)經貿(mào)磋商進(jìn)展。在央行靈(líng)活的穩(wěn)滙率政筴下，人民(min)幣(bì)滙率短期內或維(wéi)持低波(bo)動(dòng)狀態(tài)。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征(zheng)，就是(shi)在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团(tuan)的方(fang)向一定是(shi)当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从历史来(lai)看，历(li)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大(da)盘(pan)占优概(gai)率高，其优(you)于小盘(pan)风格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。