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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材(cai)产量趋于下滑，锰硅供(gong)需缺口或将(jiang)逐渐回补。钢厂对原(yuan)料的补库积极性难有超预期的(de)释放，加之交(jiao)割库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库难度恐(kong)将进一(yi)步增加。下半年旺季(ji)钢材有望重回(hui)增产周期，锰硅(gui)去(qu)库情况(kuang)或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶(jie)段；而随着年(nian)底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次(ci)加重市场的去库压力，压(ya)制锰硅(gui)价格的上行(xing)高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为(wei)主，整体价(jia)格中枢或较(jiao)当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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综合以上🩲，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌👿😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥬🥒、有色金属（工业金属、贵金属👙🥬🍍、小金属）💔💞、计算机等🍇。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全👄💌👡、平稳运行🍉，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍊，预计停车检修时间60天🥕，具体复产时间以实际检修时间为准👛🍏。

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展望7月🍎🥻🥕👗🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🥻🍋💛，在科技🥬💞🍊、消费🥿🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔💯。

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1、流动性1500股票池中🥭💕🩱，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🤬🍄💯、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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