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目前延長(zhǎng)時(shí)段交易(亱(yè)(ye)盤(pán))佔(zhàn)該(gāi)貨(huò)(huo)幣(bì)對(duì)日均成交額(é)(e)的近四分之一，較(jiào)一年前的16%顯(xiǎn)著(zhu)提(ti)陞(shēng)。相比之下，據(jù)外滙(huì)平檯(tái)(tai)Oanda數(shù)據，日元(yuan)交易的大部(bu)分份額髮(fà)生在延長時(shi)段，東(dōng)京常槼(guī)交易時間(jiān)(jian)內(nèi)的美元兌(duì)日元成交量僅(jǐn)佔33%。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口🍋😻，前值438口🩳，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🥻😠👞🍍；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升💓🍍🍌🥥，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期👚，这正是美国石油库存下降的主要原因🥕🍓🩲🥬。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍉👚。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥑🥭🥬👚，预测年内降息2次的为8人💞🥔，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍆，且继续维持年内两次降息预期🥔🥥😡👄，整体降息预期变化不大🥥🎒。

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一、即日起(qi)恢复部分原产地为日本的水产(chan)品进口，福岛县(xian)、群马县、栃木县、茨(ci)城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千(qian)叶县等10个都县除外。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监(jian)管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极(ji)推动(dong)金(jin)融开放合(he)作(zuo)以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经(jing)济，整治(zhi)内卷等政(zheng)策持续发布。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。