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那么此时，市场选择的共性特征🩳💔，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥭🤍🍒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥔，不容易受到估值约束的行业，也就是说👢🍄👢，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍎🍍。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😈。

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配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年(nian)二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💋💔💓、标准化预期外收入(1.79%)🍆🥔🍅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💟🍆💌🥥、ROIC增强因子 (-0.63%)😻🥥、单季度ROA (-0.45%)。

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空(kong)间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上(shang)涨(zhang)的驱动能力(li)可能(neng)会更加明显。

2、珠海中富：自2024年度向特(te)定对(dui)象(xiang)发行股票预案(an)披露以来，公司与交易对方(fang)及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来(lai)经营发展规划意见(jian)不一(yi)，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见(jian)，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止(zhi)2024年度向特定对(dui)象发行股(gu)票事项。公司此前曾(ceng)披露，公司与巽震投资(zi)（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海(hai)中富实业股份有限公司(si)2024年度向(xiang)特定对象发行(xing)股票之附条件生效的股票(piao)认购协(xie)议》。