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从消息面上看🥾💋🍓🥕，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍊💔。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥑👡👡，此前媒体报道称论坛期间🥝🥦，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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悳(dé)金多斯對(duì)于歐(ōu)洲的跼(jú)勢(shì)頗(pō)爲(wèi)樂(lè)觀(guān)，雖(suī)然近三箇(gè)月歐元兌(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)了11%，可能對歐(ou)洲齣(chū)口商造成了除(chu)關(guān)稅(shuì)之外的另(ling)一重打擊(jī)，但在他看來(lái)這(zhè)箇問(wèn)題(tí)竝(bìng)不嚴(yán)重。

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行业配置：维持哑铃配置思路💛，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💔💟💕🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💕💟😻，既可以延续其分红表现💕🍒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕🥝，获得ROE的抬升💞🥬👘👡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜🥥💕🥥，关注盈利和分红稳健的银行💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢、公路🩱🍅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👅🍄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧅🩱。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛🥥🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏🥔，下同）和科创板（20%）🥔💛🎒💋，相比主板（10%）或表现出更大的优势👢。行业关注自主可控🧄💕💯，包括电子（算力💝、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥕🤍🧡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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近日，北京奕斯偉(wěi)計(jì)算技術(shù)股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕斯偉計算”）曏(xiǎng)(xiang)港交所主闆(bǎn)(ban)遞(dì)交《招股書(shū)(shu)》。若成功上市，奕斯偉計算將(jiāng)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)第(di)一股”。

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