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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🥬。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👜，未来的走势绝非一目了然👠。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👡🤬🧡👚。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💓💗，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥿🍒👄，仍要回到逻辑驱动的方向🍑🥿；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👜🥿。

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