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1、本周，地缘政治冲突(tu)升级带动(dong)市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上(shang)证指数(shu)、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构(gou)看(kan)来，短(duan)期事(shi)件引发的下跌(die)或为(wei)投资者提供布局机会，情绪(xu)修复后，内因仍(reng)是决定市场走势的主要因素，后(hou)续看好泛科技(ji)方(fang)向机会。

2、这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断(duan)中短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提(ti)升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾各不相同(tong)。25年7月前(qian)经济韧性主要来自(zi)于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。